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　　A股未来要真诞生“中国版美国七姐妹”，大概率跟你每天盯着手机刷的那些题材妖股，关系不大。

　　更像是躲在角落里默默砸研发预算，那些看着土、看着一点都不“故事感”的硬科技公司。

　　我当时是看了一圈机构的重仓名单，外加几个卖方给的产业链调研，心里就一念头：

　　这塔尖的位置，其实早被大资金悄悄站好了。散户还在评论区吵“AI是不是见顶了”。行吧，咱就按金字塔把这事摊开聊聊，看看到底谁有资格冲一把中国版“七姐妹”。

　　这俩我第一次认真研究，是朋友做IDC的，吐槽说“高端光模块又紧了，价格谈不动”。一看供货商名单，中际旭创、新易盛全在里面。

　　800G光模块已经成批发货，国内外头部云厂商、AI大厂的集采，基本都能看到他们的身影；

　　1.6T光模块正在冲工艺和良率，谁先把量爬上去，谁就吃到新一轮数据中心升级的大单。

　　有卖方给的测算里，中际旭创在高端800G光模块的全球份额，已经挤进前几名，重点是有话语权，能在部分技术方案上跟海外巨头一起定标准，不是简单“照着人家图纸干活”。

　　你回头看美股那边，英伟达固然风光，它背后那条“算力高速公路”，也是一堆光模块厂、交换机厂拼出来的。中际旭创、新易盛这俩，说难听点，可能永远成不了舆论顶流，可AI越火、数据传得越疯，它们越像“闷声收过路费”的高速集团。

　　我翻了一遍年报，研发费用占比常年三四成往上，这种力度，放在A股已经非常少见。有人说它“烧钱”，但你做AI芯片架构、编译器、算子库，不砸钱根本做不起来。

　　但在高端AI算力这条路上，真正敢把钱往架构、生态里砸的，名单一列，寒武纪一定在前排。机构那边没完全松手，就是在赌它“扛过这几年的难看阶段”。

　　塔尖这一格，如果硬要圈几个候选，我自己的小本上，现在优先写的是：中际旭创、新易盛、寒武纪。一个负责“传”，一个负责“算”。

　　这层公司，说句不好听的，哪一家出问题，产业链上面那堆高光叙事，立马塌半边。

　　可你把它从中国科技版图上抹掉试试，国产CPU、GPU、MCU一整串项目，直接没地方上量。

　　28nm、40nm这些“成熟制程”，在汽车电子、工控、IoT里是绝对主力，国产替代基本都踩这条线nm已经比较稳定，产能爬坡节奏也在走；

　　它可能永远没法像苹果、英伟达那样赚“品牌溢价”的大钱，但“有它不显眼，没它不得了”这种角色，是典型金字塔中腰位置。

　　这俩我就不想用“造车新势力”这种词了，人家已经不是“新”势力了，是牌桌正中间的玩家。

　　比亚迪靠刀片电池起势，又往上打整车，一体化程度高得夸张，动力总成、电控很多都自己来，供应链效率一点点挤出来的；

　　更有意思的是，新能源车正在变成“带轮子的算力终端”，车机OS和鸿蒙生态打通、车内AI、车路协同，这些需求会一路传导到上游芯片、服务器、光模块。你看着是买车，实际在给整个算力和能源网络买配套。

　　未来中国版“七姐妹”，不太可能只有纯IT厂商，新能能源这边，宁德时代和比亚迪，很难不占两个坑位。

　　这些名字，日常刷新闻你可能都不太看，可你手里的手机、电脑、路由器，拆开一看，多多少少都沾上点关系。

　　天孚通信：光器件里的“零部件狂魔”，一堆高端光模块，需要它做精密耦合和封装；

　　源杰科技：光芯片这块的少数本土选手之一，往上衔接光模块，往下衔接封测和设备。

　　从中低端设备切入，一点点往高端制程打，部分产品已经进入头部晶圆厂产线验证。

　　你要真想在“国产设备替代”这条线上找未来十年的种子选手，这名字写上去一点不奇怪。

　　站在投资的角度，容错率不算高，可站在产业安全角度，又必须有人死磕。金字塔最底层给他们一块砖位，其实是对整个国产算力链条的尊重。

　　Apple、华为、头部安卓机的很多高端机型，真正在产线拧螺丝、贴芯片、做精密结构件的，就是这一类公司。

　　据中央纪委国家监委网站12月24日消息，西藏自治区人大常委会党组副书记、副主任王峻涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

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